Adattato da: capitoli 11-15 vol. 2
Bagy manda al villaggio uno dei suoi uomini: Moji, un domatore accompagnato da un leone. Rufy, Nami e Zoro conoscono il sindaco del villaggio, Barboncino, che cura Zoro. Rufy sconfigge Moji ed il suo leone Richi. Barboncino incoraggiato dalla vittoria decide di sfidare Bagy, però Rufy, consapevole della debolezza e dell’inevitabile sconfitta del sindaco, lo fa svenire con un pugno. Infine Nami, Zoro e Rufy si dirigono verso la base dei pirati.
In onda: in Giappone il 29 dicembre 1999 e in Italia il 12 novembre 2001
