Adattato da: capitolo 432 vol. 45
Rufy consiglia ai suoi compagni di non combattere con Garp ricordando ancora i duri allenamenti ai quali il nonno lo aveva sottoposto da piccolo. Dopo avere iniziato a parlare di Shanks il rosso, Garp spiega che questi fa parte dei 4 imperatori. Zoro, avendo visto arrivare una nave della Marina, entra trafelato per avvertire Rufy ed entrambi iniziano a combattere contro due subordinati di Garp, che si scoprono essere Kobi ed Hermeppo. Con lo stupore di tutti, Garp spiega a Rufy che suo padre è Monkey D. Dragon, il famoso rivoluzionario nemico del Governo mondiale.
In onda: in Giappone il 17 giugno 2007 e in Italia il 29 settembre 2009
