Adattato da: capitoli 196-197 vol. 22
Kosa, avendo scoperto il macchinoso piano ordito da Crocodile, cerca di fermare la battaglia alzando una bandiera bianca di fronte ai suoi uomini. Anche Bibi cerca di fare lo stesso con le sue guardie reali. Uno dei Billions della Baroque Works infiltrato nell’esercito governativo spara però a Kosa e la battaglia ricomincia. Crocodile rivela inoltre che alcuni dei suoi uomini stanno per far saltare una bomba devastante che distruggerà tutta la capitale.
In onda: in Giappone il 4 agosto 2002 e in Italia il 20 marzo 2003