Adattato da: capitoli 584-585 vol. 59-60, ma quasi interamente non tratto dal manga
Rufy, Ace e Sabo, mentre sono in fuga da un enorme orso della foresta, vengono salvati da Naguri, un vecchio del Grey Terminal, che respinge l’animale con l’Ambizione. Confida ai bambini di essere stato, in passato, un capitano di una ciurma pirata e di avere perso uno scontro con Roger. A sentirlo nominare, Ace si allontana stizzito. Sabo allora rivela a Rufy e Naguri che Ace è il figlio del Re dei pirati. Nel frattempo, il padre di Sabo commissiona ai pirati di Bluejam la ricerca ed il recupero del figlio. Intanto, Dadan legge sul giornale che un Drago Celeste visiterà il Regno di Goa.
In onda: in Giappone il 15 maggio 2011 e in Italia il 19 giugno 2012
